回軍在甘肅有四大據點：南有巴佔鰲，據河州和狄道州：北有馬化瀧，據寧夏、金積堡；西有馬尕三、馬桂源，據西寧；西北有馬文祿，據肅州。進入甘肅的陝回領袖馬正和、白彥虎等以寧州（寧縣）境內的董志原為基地，擁有30萬回軍，勢力及於慶陽、鳳翔等甘陝邊界一帶。當時甘肅有三個地帶是在回軍控制之下：一個是以平涼為中心，北至寧夏，南至秦安。另一個是以河州為中心，西至西寧，東至狄道。再一個是肅州以東的河西走廊。河西走廊是陝、甘、新的交通要道，寧、靈一帶是左翼，河湟一帶是右翼。肅州是通往新疆的門戶。朝廷如要收復新疆，必須首先打通河西走廊，收復肅州。要收復肅州，必須先肅清寧靈、河湟左右兩翼。

陝甘漢回仇殺，使回漢兩族人民都遭受重大犧牲。這是當地官員長期壓迫和沙俄長期滲透挑拔民族間仇恨的結果。不過叛亂回軍的領導權很快就落入了受俄國指使的國家敗類的手中，這些回軍叛首還與佔據新疆的敵人勾結，甚至投靠，其目的是借外敵以自重，與官軍抗衡，從而達到他們在陝甘保持割據的局面。

就在同治皇帝任命左宗棠負責西北重任以前，朝廷也曾作過一些部署。那時太平軍戰事還沒有全部結束，不能將善戰的湘軍西調，於是將四川布政使劉蓉（霞仙）調任陝西巡撫。劉是左宗棠的同鄉、好友、以前二人同在駱秉章幕府共事。劉是位秀才，足智多謀，他和左宗棠同時被譽為“諸葛亮”。不久，江西境內太平軍戰事已近尾聲，清廷又將楊嶽斌調任陝甘總督。楊嶽斌是與彭玉麟齊名的湘軍水師統領，原名載福，因避同治帝（載淳）諱而改名。後來曾隨左宗棠在東南作戰。這兩名湘軍將領來西北後，局勢不見好轉。劉蓉在霸橋與西捻一戰，幾乎全軍覆沒，巡撫職也丟了。楊嶽斌見形勢不妙，也請病假告歸。左宗棠到達漢口時聽到這個訊息，認為他二人雖有失誤，還是可用之才，趕緊上奏請留下他們，但已來不及了，這也說明，湘軍個別將領離開了統帥和大部隊，獨立一方，就難以成功，誠如胡林翼生前所說：“氣類孤而功不成。”

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