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正月十五之後，一行人回了涼州，軒轅無忌和軒轅翼因為軍務繁忙，馬不停蹄的趕往了邊疆，據說獸人帝國突在邊境陳兵百萬。整個西北邊疆都風起雲湧，壓鬱得讓人喘不氣來的氛圍籠罩著，一些商人和平民，開始拖家帶口的朝內陸遷徙。

軒轅釗的生活還是那樣的平靜，他並未感受到風雨欲來的壓鬱，每天揹著書包快快樂樂的去上學。新的學期，有了新的變化，最大的變化便是多了一位老師。這位老師是個古怪的老頭，光禿禿的頭頂上長著幾根長髮，他用紅繩子紮成了辮子。

這位古怪老頭叫軒轅明德，是一位魔法師，但他並不善長用魔法戰鬥，而是沉迷於鍊金術之中。每天就是躲在小黑屋裡做著各種的試驗，許多人都知道府裡有這麼一個古怪的老頭，沒想到家主竟請他來教小傢伙們魔法。

魔法，是個一聽名字就很高大上的職業。人類中除了傷殘，正常人均可引星光入體進行修煉，境界的高低則看個人的境遇。但魔法師卻萬中無一，這本是魔族人的專屬，人類的魔法，基本上都是從魔族中學來的。

一位魔法師，和一位武學戰士，同階的情況下戰鬥，在初階時，戰士的勝率在八成以上，到了中階，勝負則在兩可之間，到了高階，基本上可以虐殺戰士了。

這還不是魔法師成為香餑餑的原因，其真正的原因是，魔法師擁有遠端攻擊，和大範圍攻擊，這是戰爭中的犀利武器。只有最精銳的兵團中，才會配備有魔法營，還有一點，那便是魔法師的鍊金術，他們用鍊金術上的成就逐漸在改變這個世界。

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