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中情局科技研究基地。

查爾斯醒來之後，沒有再提起心靈感應最後看到了什麼，其他人也識趣的沒有再問。

經過眾人的一番商議，他們決定按照得到的變種人定位情報，尋找隱匿普通人世界中的變種人，訓練成一支擁有不俗戰鬥力的變種人小隊，以此與地獄火俱樂部勢力進行抗衡。

在保險起見的前提下，最終由心靈感應能力、善於交談的查爾斯，與磁場掌控能力、戰力最強的埃裡克，兩人作為搭檔前往各個地方尋找願意加入的變種人。

查爾斯二人最先來到一處夜店，找到了一位陪酒女郎，在埃裡克顯示出變種能力後，薩爾瓦多很痛快的脫掉自己上衣，展示出了自己的隱藏在後背的昆蟲仿生翅膀。

薩爾瓦多，女，三十八歲。

變種能力：擁有可飛行的四翼，平時狀態下，翅膀會附著在雙肩上，如同刺青紋身。另外，還可以口噴烈焰和毒液。能力的作戰強度可算中上水準。

然後，他們找到的第二位變種人，是每天在各鬧市街道上拉客的出租司機。

達爾文，男，三十五歲。

變種能力為：身體可根據環境進行自我保護與進化演變。無論名字還是變種能力，看似都非常厲害，可正因為能力的下限太低，所以只能算是招攬進來的吉祥物。

第三位變種人，是自願申請單獨監禁的危險犯人。如果不是與中情局合作，查爾斯想弄到他也不容易。

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