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六萬年前，蠻族部落佔據大半個大陸，人族深受其害。後來，在帝師補天帝的率領下，人族反攻，將蠻族打回天幕山脈以北，並修建百散關鉗制蠻族部落。但是蠻族北逃過程中，遺留了大量蠻族和人族結合產生的後代，他們自稱蠻人。

人族當時並未對這些蠻人進行打擊，而是把他們集中安頓在青雲帝國寧昭府的天空城，並將天空城交由這些人自行管理，只要服從青雲帝國管轄，帝國不干涉他們的內部事務。

天空城地處通天河上游，水流湍急，然河道不寬，在數代蠻人的努力下，修建了一座橫跨通天河、連通天空城和點星大森林的天星橋，各路修士蜂擁而至，帶動了天空城的迅猛發展！

數萬年下來，天空城蠻人數量近億人，在蠻人後代中，有些蠻人和人類無異，可以吸收元力修煉，他們自稱回人，取擺脫蠻人特徵迴歸人族之意。而有些人仍有蠻族部落的特徵，他們自稱源人，取不忘蠻人起源之意。長期以來，回人和源人產生大量矛盾和對峙，更是在萬年前形成數千萬的人口對峙，駐百散關的青雲帝國鐵騎緊急南下，史稱回源對峙流血事件。該事件造成數百萬蠻人死亡，參與對峙的數千萬蠻人幾乎個個帶傷，更糟糕的是，蠻族部落趁機攻破百散關，成為六萬年來，唯一一次攻破百散關，重新殺入大陸！

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