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初平四年（公元193年）四月初，劉備、呂布、郭貢、臧霸十餘萬大軍圍曹操於鄄城。

劉備將曹休押到城下，命人向曹操呼喊：“孟德！定陶已破，曹文烈現在城下；冀州有變，袁本初已不可恃。念君掃黃巾、討董卓，所在有功，也曾為國效力，且放君一條生路，北門已解圍，君可帶兵自去。如仍頑抗，勢必化為齏粉！”

曹操在城頭遠遠望著曹休的身影，心如刀割，大笑道：“劉備！今日之情形，與黃巾攻君之漯陰何其相似！爾頓兵于堅城之下，前方無路，後退無依，士族思鄉，糧草難繼，不亡何待？昔日黃巾為爾所破，今日爾必為吾所擒！”大嗓門曹兵將曹操所說大聲喊出。

劉備看了一眼曹休。曹休嘴為麻繩勒住，無法出聲。周貫建議：“此前曹休曾言願說服曹操投降，不如令其上前喊話？”

劉備道：“周君何其天真！諸曹豈會投降？曹文烈性剛，更非貪生怕死之輩。來人！將曹休梟首，懸示城上！”

耿奇一揮手，幾名武衛營士兵將曹休押到城下，兩腳踢在他後膝，曹休不由自主跪倒在地。曹休仰望城頭，眼中灑出兩行熱淚。

城頭上曹操望見城下情形，雖有心理準備，仍舊悲怒交加，心臟如同被一隻無形的手給攥住，喝道：“劉備！將士們各為其主，既已被俘，又為何肆行殺戮？”

劉備喝道：“爾屠徐州，人神共憤，有何臉面說這等話？殺！”

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