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龐統依照成都世家的請求，同時也是為了贖己之罪，調遣大軍回返成都，一度成功的擊敗了孟獲，奪回城池。

但南蠻諸族也不是吃素的，蓄謀已久要奪取西川，豈能是吃了一次虧就會乖乖撤走的？

在孟獲的組織下，南蠻諸族向成都的龐統展開了反擊，龐統雖然智謀多廣，怎奈川中可用的兵馬和將領已然委實不多，無可奈何之下只得反動的採取防守之策。

但龐統畢竟是道號鳳雛，本領非凡，只是須彌之日，便看出了南蠻軍的破綻，那就是兵馬雖多，但諸王心皆不齊。

於是，龐統就著誰才配當西川之王的話題，暗中離間諸王與孟獲的關係，諸王智慧有限，果然就中了龐統的計策，被當成了猴耍，諸王之間開始互相攻擊暗算，南蠻軍一片混亂。

龐統在扳回了局勢之後，剛想用計再進一步的剿滅南蠻軍，不想孟獲的鐵桿盟友兀突骨在這個時候站了出來。幫助孟獲將想要反叛的諸王一一攝服。

那兀突骨麾下的藤甲兵，先前一直沒有派上用場，此刻驟然殺出，其威力確實令人大跌眼鏡。

這些藤甲軍，身披藤甲，刀槍不入，猶如金剛之身，兩軍陣前搏殺，佔盡優勢，無人可敵，再加上木鹿大王也是誠心幫助孟獲，使用驅獸之法，更是如虎添翼，諸王不敢不遵從，只好都重新歸附在孟獲帳下。

趙雲的大軍卻直出葭萌關，以迅雷不及掩耳之勢，火速平定了川中諸郡，主力軍直抵綿竹，兵鋒直奔成都，大有將南蠻軍和龐統一舉剿除之意。

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