聽了老乞丐不大好意思的託孤，怪老頭將小乞兒上下一打量，露了個笑容，說倒也合適。老乞丐大喜，對著怪老頭鄭重拜了三拜，讓小乞兒跟著怪老頭回去。

老乞丐在逃難路上被人推搡受了傷，他本就流浪多年，又很老了，以前是他照料小乞兒飲食，後來多是小乞兒四處找吃的照料他。

因此小乞兒心裡知道，自己走了，老乞丐是活不下去的。他哪裡肯離開老乞丐，說什麼都不肯走，不論老乞丐怎麼罵他，都不肯走。他不會說好聽的話，就只是沉默著。

老乞丐不想成為小乞丐的累贅，狠下心罵了一陣，這孩子卻一言不發，老乞丐心裡也難過，一老一小竟是相對默默，倍感淒涼。

到這時，怪老頭終於發話說，山谷裡也寂寞，多個人陪主人說說外頭閒事也好，不如老乞丐也一起進山吧。

能夠不分離，二人大喜過望，他們跟著怪老頭進了山谷，果然見房屋處處，能工巧制，雖有破敗，到底是比兵荒馬亂的外頭好上許多。

怪老頭招待他們先沐浴換了衣裳，吃飽飯，好好睡一覺，再去拜見主人。

大戶人家規矩多，老乞丐並未生疑，還連道叨擾。

小乞兒次日醒來，怪老頭告訴他，老乞丐把他帶進山谷，沒了最後一樁心事，在睡夢中走了。

晴天霹靂，不過如此。

小乞兒不願相信老乞丐走了，不論怪老頭怎麼勸，他都不肯把老乞丐下葬，甚至反而生了懷疑，他自己都不知從哪生出的力氣，硬是揹著老乞丐的遺體躲到外面去。

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