一定智慧，也不怕天氣的威脅。在新物種的面前，本土的種族節節退敗。近乎絕望邊緣的種族越來越多，種族數目也越來越稀少。

而人類，因為在獸人中擔當的位子在戰爭中尤為重要，暫時被保護著，但被拋棄也只是遲早的事。

終於，最後一次變化在眾本土種族的期待中開始。

那天，一塊極大的土地劇烈搖晃，地面開始出現裂痕，接著土地居然緩緩地載著地面的生物升上天空。在天空中的新物種即使還是強大，但已經明顯得變弱了很多。

本土物種經過種種努力，把空島上的新物種全部殺掉。而人類遲來的獎勵也隨著第一個空島的誕生到來。

人類的血可以讓喝下的動物和獸人的傷口痊癒，不過這種能力對人類自己卻是無效的。聰明的獸人們並沒有愚蠢地使用威脅等強迫手段，反而用心呵護著人類。這顯示著脆弱的人類將得到最好的保護和至高的地位。

獸人和人類在這座空島建立城市，名為露西亞城，光明之意。第二個浮上來的在露西亞城上方的空島，名為艾爾莎城，高貴之意。地位高的獸人和人類居住在艾爾莎城，還在這裡建立了第一所學校——弗雷德里卡。

一座座空島漂浮在空中，世界的格局也逐步完成。

大陸和海對稱地分割兩地，大陸幾乎都移動到西半球，東半球全是海，在海上還有無數個大大小小的海島，但最大也只有足球場大小。

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