因陳友諒和朱元璋之間的形勢發生改變，張士誠開始甦醒，他迅速派兵包圍太湖東南方向的長興，誘使常遇春前去救援。

明軍一面要制止張士誠，一面要看住陳友諒，同時還要拿下江西，這一舉動戰線太長，非常危險。

1361年底，鄧俞攻佔了撫州，接著漢軍的南昌指揮官、行省丞相胡美要求議和，他的要求是：他的部隊加入明軍，但建制不變，他的隊伍仍由他自己率領。

朱元璋同意這個條件，不過他要求胡美即刻放棄南昌，並要求胡美去明軍主力部隊中服役。

胡美與朱元璋達成共識，但他沒能說服他的部下，胡美本人後來於大明建朝後被封爵。

1362年2月，朱元璋主力部隊開進南昌，他實際上接掌了陳友諒在江西的政治地位，也順利接過了這裡的主宰大權。

朱元璋離開南京已經太久，他沒有時間去整合陳友諒投降部隊的軍務，還有各個城市戍軍之間的強制改組，這是他統一明軍之後必須要做的事情。

1362年3月，朱元璋返航南京。

浙江內陸被大將胡大海牢牢掌握在手中，但一些苗族的非正規軍開始不安分，這批部隊在明軍攻佔浙江之前就在元軍中服役，後頭都集中守在金華和處州。

朱元璋遠在長江上游，這時候苗軍內部開始互通訊息，準備叛亂。

1362年3月3日，守在金華的苗軍開始騷動，他們殺了明軍將領胡大海。四天之後，處州的苗軍也開始效仿，他們殺了城防守將耿再成。

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