長期隱匿在人間界生活的那部分神族和魔族，不知為何，逐漸徹底喪失了他們特殊的能力：漫長的壽命和巨大的力量。他們便成為了人族的祖先。

這些人族，安居樂業（？），享有太平，終於發展成了不需要魔法、崇尚科學的高等社會——民主政權、福利國家、井然有序、充滿活力——好似全球都發展成那類似於現代北歐先進體了。但是，那些仍處在半奴隸半封建社會的神族和魔族並不曾真正放過人間界。

雖然兩族都一直認為，那裡的土壤和空氣有毒、會損害他們的先天能力，但，這不妨礙他們作短暫停留並搞出些混血兒來。在他們看來，身體孱弱的人族是低賤的生物，混血也好不到哪兒去，只能充當道具——很有些文明人用混血去對付蠻族的意思。不過，在這裡，其實相對人族文明程度更高，甚至超越了路希原本所知的世界。

居住在兩界邊境的這個路希，就是這樣一個神族人族混血孤兒。因為武力頗強，向來被哨所主管委以重任。最近這段時間，主管交付的任務，則是尋找天界神帝的一個逃亡舞娘。

路希仔細回憶腦海中主上所說的那段長長的天界八卦，簡直比電影還精彩。

二十年前，神族和魔族爆發一場大戰，神族大勝，並殺死了魔界四大魔君之一。然而，神族的儲帝君之妻卻暗中與那死去的魔君私通，甚至她生下的唯一女兒，也被誣為魔族的孩子。那位王妃為了保護該後裔，偷偷送女兒到人間界長大，並放火自焚，燒燬了居住的宮殿。

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