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第二天佐助偷偷離開了木葉，現在剛剛經歷了木葉崩潰計劃，村內一片混亂，就連火影的人選都沒有確定。

佐助又是宇智波一族之人，作為掌管警備隊的一族，他對木葉的各種路線瞭若指掌。

所以當他外出一趟並在回來後，竟是沒有任何人發現。

但和他同一隊的小櫻與鳴人還是隱隱之中察覺出了佐助最近有些不對勁，但佐助什麼都沒說，只是越來越孤僻。

這一日，鳴人在街邊買東西正要回家，卻突然被暗部召集，並被告知佐助突然叛逃，小櫻被打倒。情急之下鳴人慾要追擊，但卻被臨時掌管大權的木葉長老扣留。

關鍵時刻自來也偷偷的將鳴人放了出來，鳴人離開了村子前去追擊佐助，最終終於在終末之谷看到了自己的同伴。

“鳴人，你終於來了。”

佐助坐在宇智波斑石像的最頂端，他看著追過來的鳴人，卻沒有半點驚訝。

“佐助！你為什麼要……”

“為什麼要叛逃村子嗎？”佐助突然冷笑“不你錯了，背叛的從來不是我們。”

鳴人愣住了“你這是什麼意思？”

“也該讓你知道這一切的真相了。”佐助從身上拿出來一個圓球，然後用力的捏碎，頓時有光幕投影在了二人中央。

一幅幅畫面也就此展開——

那是大蛇丸，在看到大蛇丸的剎那鳴人不由的握緊了雙手，就是這個傢伙殺死了三代火影。

他對三代火影很是感激，在全村都排斥自己一家的情況下，三代火影還極力邀請他們回到木葉，並且每個月都會偷偷給鳴人一些錢補貼家用。

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