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朦朦朧朧間，繁多的黑暗畫面漸漸被另外一種存在所取代。

那同樣是畫面，只是卻並不黑暗，但卻非常模糊，乃至如同大量煙霧水墨構成。

幽暗無光的南埃爾莫斯森林當中，誕生的精靈嬰兒哭嚎間目光明亮，於是他在十二歲那年獲得了一個相應的名字——邁格林。

他的人生開端一致，但過程與夏爾完全不同。

從小生活在幽暗森林內，稍微長大後就開始與埃歐爾前往矮人城邦當中學習各種鍛造與冶煉金屬相關的知識，並且愈發精通，只是最後卻因為對剛多林的嚮往而背叛埃歐爾，與阿瑞蒂爾偷偷朝著剛多林方向而去，最終釀成了一場悲劇。

而在其他地方，中土一切同樣處於安寧祥和當中。

沙蓋裡安區域生存著的哈拉丁族一直持續很久才遇到了半獸人軍隊的襲擊，抵抗良久後，在一位女英雄哈烈絲的帶領下朝著西方不斷遷移奔波，最終進入了多瑞亞斯西部的布瑞希爾森林內定居。

諾多合圍線內，長期的和平比已經存在的更加悠久，四方精靈安居樂業的生活在各自國王領地當中，歌舞昇平，一片歡樂。

然而那卻也代表著北方所醞釀的致命攻擊更為劇烈。

於是當那三座火山驟然噴湧過後，殘酷的戰爭讓精靈損失慘重，黑暗得以長驅直入的深入中土。

常年在多瑞亞斯林中起舞的灰精靈公主偶遇了一位戰亂逃亡的人類，並且與之一見鍾情，繼而因為辛葛王的刁難北上而去，誓要取來一枚寶鑽以當聘禮。

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