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蓬萊山以西數百里有一依山傍水的城鎮名曰衍水，四通八達的水路、陸路在城中縱橫交匯，使得衍水城成為方圓數百里內繁華五兩的商業與交通重鎮。

衍水城以北一百里有一片連綿不斷的山嶽，有村落世代居於深山之中，以打獵、務農為生。

數日前，原本往來與該村落與衍水城之間的皮貨商人們因遲遲等不到農戶們前來交貨，便三五成群地前往山裡的村子檢視情況。結果這一去不要緊，險些連三魂七魄都給嚇跑了一大半，甚至有兩個人當場就被嚇昏了過去。

全村的人都被集中到了一處，所有人都像是在睡夢中不知不覺就被奪去了性命，因而死相併不悽慘，甚至可以說有些安詳。只是因為地小人多，近百具屍體活活堆成了一座小山，在從未見過如此情形的人看來當真是恐怖至極。

事情迅速傳到了衍水城，城中管事的官員猜到這事非普通人力所能及，便派人前去向距離最近的仙府太虛觀求助。太虛觀的玉元真人又連夜修書一封至其好友，即上爻的拂清真人，後者收到書信後立刻遣了幾名弟子前去調查情況。

被派去調查的弟子一路摸進大山深處，在山谷中發現一處詭異的祭壇，並在祭壇附近的樹林中發現了折斷的飛星劍。

褚昭然早先與另外兩名弟子下山處理事務，按照時間來算，今日剛好到達衍水城附近。想來是恰好聽聞此等駭事，便順路前去調查，卻不知在這深山中遭遇了什麼，三人竟齊齊失去蹤跡。

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