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唐僧大喜之下把舍利子吸回身體之內，悟空大喜道：“師父也可以修煉法術，不如我傳你一些簡單的法術和變化。”這樣唐僧與悟空又行走了半月倒是也沒什麼事情發生，但是總有一種山雨欲來的感覺。

唐僧在路上也學了些法術，可是日復一日的行路，足見取經的艱難。不覺間有一條大河流攔路，以唐僧現在的法術十有八九能過去，怎麼也有半仙之體，只是取經之路，只有腳踏實地方見成心。

悟空凌空探路，遙望對岸看見一個莊院，“師父，好造化，過了這河就是一個莊院了。”

唐僧道：“想來快到觀音禪院了，你的那兩個兄弟蛟魔王和鵬魔王，你說這蛟魔王號稱覆海大聖會不會在水底麻煩，暗算我師徒。”

悟空道：“此地並無妖氣，除非通天教主已經度化二人成仙，否則不可能沒有察覺。”

就在這時突然見到陰風大起，鶴霧瀰漫不多時風平浪靜，但見一葉扁舟搖曳，在其上有一婆婆和一妙齡女子，姿容秀麗，小船一點點靠近。待靠近時發現是秀麗女子在划船，而那婆婆在煮茶葉。

唐僧見狀想不起應該是什麼妖怪，就問悟空道：“悟空此二人是吉是兇？難不成是妖怪。”

悟空道：“此二人並非妖魔，而是鬼，只是奇怪這二人不去陰司輪迴為何在此？”

唐僧問悟空道：“咱們應當如何？”

悟空道：“依著老孫不問好歹一棒打殺了算了，但恐怕師父怪罪，不如上船看看，打探一下訊息，看這兩個鬼能把我師徒如何？咱們假裝沒有認出這二人是鬼。”

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