是夜，花果山水簾洞，燈火通明。

水簾現洞主平天大聖大力牛魔王，在擺宴款待昔日之水簾洞主，齊天大聖孫悟空。

陪坐的有，幌金繩法寶的操控者，積雷山摩雲洞萬歲狐王的妹妹雷九娘。

她是牛魔王小妾玉面公主的親姑姑。

此狐精是九千年的道行，便得九尾。

因為悟空取經途中打死了金角銀角大王的乾孃，壓龍山九尾狐狸，太上老君的幌金繩就由她來滋養了。

其他陪坐，與牛魔王有舊交的妖怪；慕名投奔來的魔頭；投降歸順的花果山舊部；祖籍花果山的飛禽走獸。

上座三人：

牛魔王、孫悟空、雷九娘。

左側座四人：

赤尻馬猴流元帥、通背猿猴崩將軍。七十二洞妖王倖存的兩位妖王，獒王化威、馬王影成風。

右側座四人：

碧波潭的九頭蟲駙馬、牛魔王胞弟如意真仙、黃花觀百眼魔君、現任觀音落伽山神，頭戴金箍的黑風山黑熊怪。

“賢弟請滿飲此杯。”大力牛魔王雙手捧琥珀杯，遞與孫悟空。

“這就是大水衝了龍王廟，自家人不認識自家人。”雷九娘面帶桃花，手掩香唇，輕聲調笑。

“賢弟，相貌雖和前世像似，但畢竟不是。大哥一時魯莽，請賢弟勿要怪罪。”牛魔王滿面堆笑，一句三笑臉。

“大哥！俺終於有了親人了。俺是石卵所生，無父無母。”猴子顯然已經有了三分醉意。

“俺的朋友都死於非命，命犯孤星，今生無親無友。不想俺前世卻有義兄！”猴子似在講夢話一般。

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