州、沅州奔貴州，克普定、普安後直逼雲南曲靖。

元梁王命司徒、平章達理麻領十餘萬兵屯駐曲靖以抗拒明軍。傅友德率部趁大霧逼近白石江邊，採取聲東擊西戰術，沿江擺開陣勢，行渡江樣子。達理麻也集中全部銳把守白石江另邊，準備迎戰。而傅友德則暗中另派數十人從白石江遊偷偷渡江，進至達理麻軍後，鳴金擊鼓，搖旗吶喊，達理麻聞報急撤將士抵禦，引起江邊元軍陣勢動。時，傅友德乘機揮師渡江，以勇猛且善游泳兵士作先鋒，攻破達理麻前軍，傅友德又令沐英率鐵騎直搗達理麻中，元軍大敗，活捉了達理麻，平定了曲靖。

接著，傅友德又令藍玉、沐英率師進軍昆明，自率數萬兵馬奔烏撒，馳援胡海等部。元梁王得知達理麻失敗被擒，便棄城逃跑，與妻子起投滇池而死，元右丞觀音保城投降。

第二年，即洪武十年，閏二月，沐英和藍玉領兵西攻大理。

段世聚眾守在關（蒼山有上、二關，又稱龍首、龍尾關）。沐英、藍玉派遣王弼進攻上關。沐英、藍玉親自率兵進攻關，形成犄角之勢；另派隊人馬攀援蒼山背後而上，居高臨作為策應。沐英先士卒，策馬渡河，將士在後面跟隨。段世知背後虛實，陣勢潰，兵敗被俘。

攻佔大理後，沐英、藍玉或分兵其區，或諭招降，雲南西部大部歸附明朝。

傅友德大軍僅用百餘日就平定了貴州、雲南。

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