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又一天，夏洛與肥羅遇到了一個小型的沼澤魚人部落。不過非常幸運的是，魚人獵潮者居然從中調解，讓夏洛他們成功借道。沒想到魚人獵潮者在魚人當中還有幾分面子呢！

雖然夏洛等人免去了和魚人的一場惡戰，但是卻又有了新問題出現。往沼澤深處前進，開始出現了大量的螞蝗。

為了吸上一口血，瘋了一般的往人身上爬。幾乎每一個水泡中都能看見它們的身影。要是一旦釘到人身上，那是玩了命一樣吸血。你要是不把它弄下來，它能把自己撐爆了！

不過，幸好肥羅從那兩個蜥蜴人身上的草藥中，找到了解決方法。蜥蜴人能在黑泥沼澤生存，自然是有其獨到的辦法。那草藥專門是驅除各種毒蟲的。

越往沼澤裡走，怪物越多。開始出現了一種被肥羅叫做水鬼的東西。這種東西是半生物半亡靈，相傳是溺死之人的怨氣和魔力結合，在水鬼巢穴中誕生的古怪生命。

它們有著類人型的身體和四肢，但是四肢又細又長，身上長著暗綠色的鱗片，手肘和後背都長有鰭。一張大嘴幾乎咧到耳朵，嘴裡都是繚亂的尖牙。

這些怪物像青蛙一樣趴在地上，非常善於彈跳撲人。最開始的時候夏洛一時不查幾乎著了道了。幸好有御前帶刀侍衛州長在一旁護駕，直接一錘將半空中的水鬼給打成爛肉。肥羅嚇得直叫厲害。

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